Полицией расследуется серия дерзких ограблений, в которых, судя по показаниям немногочисленных свидетелей, а также по следам, оставленным на месте преступления, замешан некий страшный зверь. Дейл считает, что это — оборотень. Гайка исследует найденный на месте преступления клочок шерсти и выясняет, что шерсть принадлежит настоящему волку. Отправившись в зоопарк, спасатели узнают о странном поведении волка по имени Гарри, и что он периодически перевоплощается в человека. Как позже выясняется, Нортон Нимнул изобрёл «метаморфозер» — портативный прибор, позволяющий человеку и животному превращаться одному в другого. В то время, как Гарри становился человеком, Нимнул превращался в волка и безнаказанно грабил богатые дома, ювелирные лавки и т.д.
