Спасатели, расследуя странное происшествие в ночном кинотеатре, выходят на след подозрительной уборщицы Уинифред[50]. Она мечтает стать настоящей ведьмой при помощи магического зелья. Помогают ей в этом удав Бад, паук Лу и летучая мышь Фоксглав. Фокси влюбляется в Дейла, когда спасатели пытаются расстроить планы Уинифред, которой для завершения своего «проекта» необходимо найти последний ингредиент. Узнав, на кого работает Фокси, Дейл никак не может решить, можно ли ей доверять, а пока он раздумывает над этим вопросом, его новая подружка нейтрализует ведьму.