Мозенрат постепенно умирает, истощаемый волшебной перчаткой, которую он носит. Чёрный маг решат поменяться телами с Аладдином и похищает юношу. Маг уже почти завершает процесс перемены тел, но друзья Аладдина вовремя вмешиваются, однако теперь в теле Аладдина живёт сам юноша и Мозенрат — между ними двумя разразилась настоящая битва, победителем в которой может быть лишь один.