Мирным взаимоотношениям между Аграбой и другим королевством может прийти конец — каждый раз, как караван охранников сопровождает сокровища, для погашения долга Аграбы, на них нападают неизвестные мародёры, которые не оставляют следов. Аладдин обещает помочь, и вскоре обстоятельства складываются таким образом, что Аладдин вынужден примкнуть к грабителям, а юношу считают изменником Аграбы.
