У Джина, начинается болезнь, вызванная аллергией на сок экзотического фрукта гоава — от него он начинает чихать, и каждый чих вызывает всплеск магии. Мало того, что сам Джин мучается, так ещё созданные им вещи и существа опасны для друзей. Джин прячется в пустыне, а Яго проговаривается, что есть лекарство — таинственная сфера Маккана. Аладдин отправляется на её поиски, однако сферу просто так не достать и нужно пройти «три великие и ужасные преграды».
