На Аграбу нападает огромная акула, живущая в песке. Выследить чудовище берётся бесстрашный капитан Морк, управляющий летучим кораблём. Ведомый жаждой наживы, Яго решает помочь в поимке акулы, чьё брюхо состоит сплошь из драгоценных камней.
У Джина, начинается болезнь, вызванная аллергией на сок экзотического фрукта гоава — от него он начинает чихать, и каждый чих вызывает всплеск магии. Мало того, что сам Джин мучается, так ещё созданные им вещи и существа опасны для друзей. Джин прячется в пустыне, а Яго проговаривается, ...
Аладдин встречает Фазира, который предсказывает ему скорую погибель. Абис-Мал и Харут крадут Коврик и с его помощью создают летающий корабль, который необходим, чтобы добраться до сокровищ Фашума — жестокого великана, спрятавшего свой замок высоко в облаках. В ходе путешествия Абис-Мал ...
Коврик, Абу и Яго находят в пустыне таинственный оазис, посреди которого находится огромное золотое кольцо. В Аграбу прибывает принц Анкутма из далёкой страны Одифер, славящейся своими пахучими сырами. Но гость приехал не просто так — он собирается свататься к Жасмин. Удивляясь ...
Путешествуя по пустыни, Аладдин с друзьями наталкиваются на скелет огромной акулы, за которой охотился искатель приключений, капитан Морк. Вскоре однако друзья находят и самого Морка — на его корбаль напал таинственный песчаный народ, который также убил и акулу. Теперь Морк жаждет мести.
Аладдин вместе со своими друзьями нашли непонятный сундук с порошком и прекрасной подвеской, которую юноша дарит Жасмин. Тем временем, Яго уговаривает Джина продать весь порошок, имитируя его волшебные свойства. Но оказывается, что ожерелье проклято и, открыв сундук, друзья вернули к ...
Фазир предупреждает Яго о скором приходе некого чудовища - древнего Ужаса. Яго не верит в пророчество, но все же берёт амулет, который передал ему Фазир. В очередном авантюрном путешествии Яго случайно пробуждает огненного монстра по имени Тамокн-Ра, который раньше правил Аграбой. ...
Садира приглашает своих новых друзей на ужин, на котором случайно заколдовывает Яго, превращая его в часы. Вместо праздничной еды, она сварила зелье, которое пробудило песчаных ведьм, мечтающих захватить Аграбу! Обиженная недоверием друзей Садира не торопится объяснить им, что же ...
Яго и Абу является призрак погибшего моряка, который указывает путь к затонувшему кораблю. Путём обмана Яго заставляет Аладдина отправиться на спасение страдающих душ погибшего экипажа, не подозревая, какой опасности подвергает друзей — ведь корабль проклят и скрывает в себе тёмные силы.
Посреди ночи неизвестные похищают принцессу Жасмин. След приводит друзей в край Амазонок, где Аладдин узнаёт, что воинственные девы избрали принцессу, чтобы та стала одной из них. Между тем, уставший от того, что все считают его беспомощным стариком, Султан сам берётся за спасение дочери.
Таинственный охотник появляется в Аграбе, чтобы схватить Джина. Позже друзья узнают, что Махтара — представителя древнего вида магических существ, с которым у джинов не самые лучшие отношения — нанял бывший хозяин Джини, старик по имени Аяд Альджебровик, мечтающий вернуть себе волшебного ...
Жители Аграбы встревожены волной исчезновений детей. Аладдин вспоминает своё прошлое, когда его друг Амаль также пропал без следа. Вскоре друзья понимают, что появившийся в городе незнакомец как-то связан с таинственными исчезновениями и может пролить свет на загадки прошлого.
Мираж и Фазир спорят о том, что сильнее: её чары или любовь смертных. Мираж решает проверить на прочность любовь Аладдина и Жасмин. Превратившись в торговку, Мираж дарит Жасмин флакон с маслом от морщин. Но на самом деле это масло постепенно обращает человека в змею. И теперь Аладдину ...