Друзья возвращаются в Аграбу с ценным грузом — специями. По пути им попадается странная долина, обитатели которой — животные, умеющие разговаривать и уверенные в том, что все люди — злодеи, достойные лишь смерти. Однако спасший одного из малышей Аладдин и укравшие драгоценности Яго и Абу меняют мировоззрение жителей этой долины.
