В отсутствие Султана и Жасмин, которые взяли с собой и Джини, Аладдин назначен правителем Аграбы. Яго решает, что пришло время наконец воплотить свои мечты о роскоши, но его планам не суждено сбыться — жаждущий мести в Аграбу прилетает гигантсикй крылатый змей Малчо. Не довольный тем, что вынужден слушаться Аладдина, Расул и его стража должны помочь Аладдину справиться со злодеем.
