Прибыв в дружественный городок Гетцистан, друзья обнаруживают его в руинах. Оказывается, каждую ночь город разрушается в результате нападения гигантского танцующего носорога Самира-Разрушителя. Каждый день город отстраивается заново, крылатым бесом Нефиром и его командой. Однако Аладдину кажется, что Нефир не так-то прост, как кажется на первый взгляд.