В Аграбе наступает невероятная засуха, и чтобы спасти урожай, Аладдин хочет отправиться в Лес дождей, где он смог бы одолжить тучку для города. Однако есть проблема - погодой повиливает птица по имени Тандра, и она не собирается нарушать баланс в природе, так в пустыне не должны спонтанно лить дожди. Тогда герои подговаривают Яго, в которого влюбилась Тандра, отвлечь её, пока они украдут одну тучку.
