Аладдин знакомится с Мозенратом. Злой маг искал человека, который смог бы поймать Тердака - редкое существо, питающееся магией. Ловкий и бесстрашный юноша подходит ему. Но Аладдин отказывается, и Мозенрат берет в пленники Джинна - излюбленное лакомство тердаков. Аладдину ничего не остаётся, кроме как спасать своего друга.