Аладдин, Джинни, Яго, Абу и Коврик прибывают в далёкий город Пей-Линг, где спасают юношу Зин, оказавшегося посреди пустыни. От него герои узнают, что город разрушен - каждую ночь злой брат-близнец Зина, Зенг, превращает его в дракона, который раньше защищал город. Друзья пытаются помочь Зину побороть его тёмную половину и вернуть город к жизни.
