Вор-недотёпа Амин Да Мула пытается ограбить королевскую казну, в которой находится волшебная перчатка. Однако он едва спасается от хитроумных ловушек, чуть было не лишивших его жизни. В это время, после очередной кражи, совершённой Абу, Аладдин теряет терпение и решает посадить обезьянку на поводок. Разозлённый и обиженный Абу сбегает из дворца, и Аладдин просит Яго найти Абу и убедиться, что тот ничего не натворит. Так малыши оказываются в воровском притоне «Череп и кинжал», где Амин Да Мула делает Абу заманчивое предложение.
