Садира, подруга Аладдина, придумывает новый способ завоевать его сердце. Она решает с помощью заклинания превратить его в рыцаря, «Грозу драконов», а себя в прекрасную принцессу, которую Аладдин должен спасти. Но об этой затее узнаёт Яго и рассказывает о ней принцессе Жасмин — вместе с Джинни они направляются на помощь Аладдину, но заклинание даёт сбой.
