Искупавшийся в золотом песке Султана Яго сходит с ума. Больного алчностью Яго исцеляет Джинн, однако теперь у жадной птицы иное наваждение - он становится благодетелем и раздает казну и все вещи своих друзей нищим, призывая их к духовному, а не к материальному богатству. Даже лампа Джинна не избегает этой участи. В это самое время Абис Мал уверен, что Яго - легендарная золотая птица Бабагануша, которая непременно приведёт его к сокровищу, и похищает Яго и Абу, заставляя указать путь к золоту.
