Межпространственное существо по имени Рок прибывает на Землю, чтобы попытаться заполучить мощный кристалл, который находится у лорда Дрегга. Черепашки обнаруживают, что нестабильные мутации заставляют их терять свой разум всякий раз, когда они происходят. В конце концов, Эйприл удается раскрыть истинные намерения лорда Дрегга.